美银证券：予中国海外发展“买入”评级 目标价24港元
admin
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2023-10-26
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美银证券发布研究报告称，予中国海外发展（00688）“买入”评级，基于接近完成全年销售增长目标的20%，形容其估值吸引，目标价24港元。 报告中称，公司早前指引全年盈利达平稳及正增长，整体而言，若全年收入达10%增长，第四季需要达39%的同比增长，但第四季基数相对轻松。首九个月收入达117...
美银证券发布研究报告称，予中国海外发展（00688）“买入”评级，基于接近完成全年销售增长目标的20%，形容其估值吸引，目标价24港元。
报告中称，公司早前指引全年盈利达平稳及正增长，整体而言，若全年收入达10%增长，第四季需要达39%的同比增长，但第四季基数相对轻松。首九个月收入达1174亿元人民币，同比跌3%，达致该行全年预测59%。首三季营运利润率达19.2%，毛利率则维持22%至23%水平。该行表示，第四季应会是有较多机会的一个季度，而盈利或较易达标，主要是去年减值约28.5亿元人民币。
