美银证券：维持华润电力“中性”评级 目标价上调至25.2港元
admin
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2024-08-28
美银证券发布研究报告称，华润电力（00836）中期核心利润较该行预测胜6%，受燃料成本降低及热电附属收益增加推动。该行对公司电势利润中期复苏感到乐观，维持“中性”评级，基于可再生业务短期风险，该业务中期核心盈利同比跌7%，同时风电及光伏上线产能在下半年增加九成，带来潜在盈利率压力。上调对公司今...
美银证券发布研究报告称，华润电力（00836）中期核心利润较该行预测胜6%，受燃料成本降低及热电附属收益增加推动。该行对公司电势利润中期复苏感到乐观，维持“中性”评级，基于可再生业务短期风险，该业务中期核心盈利同比跌7%，同时风电及光伏上线产能在下半年增加九成，带来潜在盈利率压力。上调对公司今年至2026年盈利预测平均12%，以反映上半年业绩及风能表现改善，目标价由24港元上调至25.2港元。该股股息率跌至少于5%，属合理水平。
