花旗：维持国泰航空“买入”评级 目标价11.6港元
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2024-08-08
花旗发布研究报告称，维持国泰航空（00293）“买入”评级，目标价11.6港元，指出上半年其客运收益率同比下跌11%，而ASK运力则同比上升43%，正常化速度略低于市场预期，预计联营公司收入表现将成为集团复苏的短期主要风险。 报告中称，公司上半年业绩大致符合预期，扣除优先股分派后核心溢利增...
花旗发布研究报告称，维持国泰航空（00293）“买入”评级，目标价11.6港元，指出上半年其客运收益率同比下跌11%，而ASK运力则同比上升43%，正常化速度略低于市场预期，预计联营公司收入表现将成为集团复苏的短期主要风险。
报告中称，公司上半年业绩大致符合预期，扣除优先股分派后核心溢利增长至32.8亿元，可用座位千米数（客运ASK运力）恢复至疫情前约65%水平，对比去年下半年恢复至59%，客运收益率持续趋向正常化，与疫前比较高出38%，对比去年下半年为高出50%。该行预测全年客运收益率将进一步回落，达到较2019年高出22%。
