花旗：维持中国旺旺“买入”评级 目标价微升至6.62港元
admin
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2024-07-29
花旗发布研究报告称，维持中国旺旺（00151）“买入”评级，略微上调目标价0.3%，从6.6港元至6.62港元。花旗指，已引入对中国旺旺2027财年盈利预测。 该行表示，将公司2025和2026财年收入预测下调7%和9%，以反映4月至6月的消费疲软。另提升对该公司毛利率假设（特别是因为奶粉...
花旗发布研究报告称，维持中国旺旺（00151）“买入”评级，略微上调目标价0.3%，从6.6港元至6.62港元。花旗指，已引入对中国旺旺2027财年盈利预测。
该行表示，将公司2025和2026财年收入预测下调7%和9%，以反映4月至6月的消费疲软。另提升对该公司毛利率假设（特别是因为奶粉成本同比削减），对该公司纯利预测变化远小于销售额预测变化。将2025和2026财年的纯利预测仅仅下调2%和5%，至约42亿元人民币45亿元人民币。
