今日，电子板块沸腾！

　　昨日英伟达市值飙升至全球第二，超越苹果，叠加近日台北国际电脑展炒火了AI PC的热度，今日A股消费电子和半导体双双红火，工业富联涨停封板，全天成交额76.75亿元，高居A股榜首，鹏鼎控股涨超4%，沪电股份涨逾3%，浪潮信息、北方华创等个股亦表现亮眼。

　　布局消费电子和半导体板块的电子ETF（515260）高开高走，盘中多次发力上攻，场内价格最高上探1．62%，下午被大盘拖拽，涨幅震荡收窄，平盘报收，止步日线3连阳。

　　资金面上，电子板块全天获主力资金净流入67.62亿元，近5日吸金146.7亿元，近20日吸金299.31亿元，均居于31个申万一级行业第一位，反映资金持续看好电子板块后市表现。此外，工业富联获主力加仓25.67亿元，霸居A股吸金榜榜首！

　　消息面上，6月4日-7日，台北国际电脑展（Computex 2024）隆重举行。近日，AI PC声浪迭起，大会上，Arm CEO称2025年底将有1000亿台Arm设备用于支持AI PC，高通CEO同样强调PC的“重生时刻”已经到来。微软、Dell、联想、三星等厂商高管也现身支持。

　　华泰证券认为，众多厂商布局端侧AI，或反映出AI PC时代将加速到来。

　　近日，电子板块出现了很多热词，如“存储芯片”“玻璃基板”，深入业务层面来看：

　　①存储芯片方面，库存大幅减少，库存量较2014年末大幅下滑33.7%，创下近年来最显著跌幅。同时，存储芯片出口强劲反弹，存储芯片出口增幅高达98.7%。

　　市场分析人士表示，全球市场对存储芯片的需求正在回暖，行业有望迎来新一轮的增长周期。

　　②玻璃基板方面，受益于AI算力激增，玻璃基板成为英伟达、英特尔、苹果等海外龙头厂商提升芯片性能的主要发力方向。当前，玻璃基板行业主要由美日厂商垄断，但由于行业潜在的产能缺口、我国厂商加码产线建设，国产基板具备价格优势，玻璃基板的国产替代有望加速。

　　东方证券指出，玻璃基板的市场潜力，有望随AI算力高增，进一步释放。受益国产替代逻辑及Mini/Micro LED、先进封装领域需求激增，国内相关厂商有望凭借自身技术积累拓展玻璃基板业务带来成长新曲线。

　　昨日英伟达连续第三个交易日续创历史新高，由于但斌旗下产品通过ETF加仓英伟达，但斌被市场说是“赚麻了”，剖析他的投资理念，但斌表示，一直致力于投资改变世界的公司和不被世界改变的公司。技术革命是投资的核心推动要素，目前还处于AI爆发的前夕。从产业周期角度来看投资，就是一个陪伴企业从成长股到价值股的裂变过程。

　　布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

　　数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。

　　风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。