大华继显：维持小米集团-W“买入”评级 目标价上调至22.8港元
admin
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2024-05-14
大华继显发布研究报告称，维持小米集团-W（01810）“买入”评级，2024年至2026年纯利预测上调14.3%、3.3%及3%，以反映较高的首季预测，以及估计核心业务成本控制表现更好，目标价由21港元上调至22.8港元。 报告中称，小米将于本月下旬公布首季业绩，估计表现继续强劲，经调整纯...
大华继显发布研究报告称，维持小米集团-W（01810）“买入”评级，2024年至2026年纯利预测上调14.3%、3.3%及3%，以反映较高的首季预测，以及估计核心业务成本控制表现更好，目标价由21港元上调至22.8港元。
报告中称，小米将于本月下旬公布首季业绩，估计表现继续强劲，经调整纯利同比增长70%、按季增长12%，至55亿元人民币，主要受智能手机付运量复苏、物联网销售及利润率强劲、以及稳定控制营运开支所推动。
该行指出，小米智能手机业务不会有太大惊喜，估计平均售价平稳，物联网业务受惠家庭用品及平板电脑的销售推动，互联网服务首季表现维持稳定，汽车方面，SU7提供的优惠幅度减少，但5月锁定订单持续增长，是具前景的讯号。
